小木偶回到家，把自己的遭遇告诉老木匠。他让老木匠给他一个红色的背包，里面有一盒蔬菜和一些胡萝卜，然后他就上路了。
小木偶找到了小白兔，从红色的背包里拿出几根胡萝卜，请小白兔吃，小白兔高兴地说:“对不起，小木偶，刚才我委屈了你。”“没关系。”然后木偶就去找老妇人了。
小木偶找到了老妇人，给了她一盒蔬菜。“谢谢你，”老妇人说。“你是个好孩子。”“不用客气，老太太。”然后木偶去把那个红袋子还给老木匠。
小木偶想让小红狐狸把红色的背包还给他。这时，小红狐走到小蜗牛跟前说:“小蜗牛，背这么多包，你不累吗?让我帮你拿一个。小蜗牛很高兴，说:“谢谢你，小红狐狸。”没想到，小红狐狸拿到书包就飞快地跑了，小蜗牛哭着说，“别哭了，别哭了，我帮你拿回来。”小木偶捡起那条木腿，马上就追上了狐狸。就在这时，熊警官走过来问道:“你们在吵什么?你想上法庭吗?”“不，是小红狐骗了我和小蜗牛的包。”“那是我的，那是我的。”红狐狸试图辩解。“木偶说得对。这个包是我的。这时，小蜗牛气喘吁吁地跑了过来。小红狐狸一看不对劲，拔腿就跑。
小木偶和熊警官打开小红狐家的门，看到地上有赃物，熊警官通知所有小动物去拿自己的东西。还找到了小蜗牛的书包和小木偶的红色书包。
一周后，熊警官对小红狐的家进行了特别检查。熊警官没有发现任何被小红狐骗走的赃物…
